Honorarberatung

Einige Kunden bevorzugen Beratung* nach fixen Stundensätzen..
Stundensatz 120,-- + UST

Leistungspakete zum Fixpreis:

Paket Sachversicherung (für private Haushalte):

Beinhaltet: Erstgespräch, Erhebung Ihres persönlichen Risiken und Bedürfnisse, Aufnahme aller bestehenden Verträge.

Analyse aller bestehenden Verträge, Marktvergleich, Offenlegung von nicht abgedeckten Risiken (erfolgt Backoffice)

Im Zweitgespräch erhalten Sie eine Auflistung aller bestehenden Verträge. Gegebenenfalls werden Deckungslücken im Versicherungsschutz aufgezeigt. Ebenfalls wird festgestellt, ob bestehende Verträge zu einem besseren Preis/Leistungsverhältnis am Markt erhältlich sind.

Wenn notwendig Evidenzhaltung von möglichen Kündigungsterminen.

Paketpreis: Euro 180,-- + UST

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Paket Pensionsvorsorge/Personenversicherung
Beinhaltet: Erstgespräch mit Erarbeitung Ihrer persönlichen Ziele und Absicherungsnotwendigkeiten.
Anhand der uns übergebenen Vertragsdaten bestehender Verträge und der Daten des Pensionskontos arbeiten wir den Istzustand aus (erfolgt Backoffice).
Zweitgespräch: Darstellung der Istsituation verglichen mit Ihren Wünschen (Sollsituation)
Produktanalyse der bestehenden Verträge (Preis/Leistung)
Wenn notwendig Handlungsempfehlung

Paketpreis: Euro 350,-- + UST

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Sollte innerhalb von 6 Monaten nach Analyse auf Basis der Honorarberatung zu einer Produktvermittlung durch mehr.wert.finance kommen, refundieren wir das bezahlte Honorar.

 

*Hinweis: Die Beratung und Vermittlung von Finanzinstrumenten nach dem WAG erfolgt als Wertpapiervermittler

im Namen und auf Rechnung der Finanz Admin Wertpapierdienstleistungen GmbH.

Wir möchten darauf hinweisen, dass für Wertpapierdienstleistungen keine Honorarberatung erfolgen kann.